תכנון פיננסי אישי
חתונות הילדים הן מהאירועים המרגשים ביותר בחיי המשפחה, אבל הן גם דורשות הכנה פיננסית חכמה.
איך מתחילים לתכנן?
איך בונים חיסכון שמתאים לצרכים שלכם?
ואילו כלים עומדים לרשותכם כדי להגיע לרגע הזה מוכנים?
אני מציע שירות תכנון פיננסי מותאם אישית, שיעזור לכם להתכונן בצורה מסודרת ומעשית לאתגר הגדול הזה, ולבנות תכנית שמתאימה בדיוק למשפחה שלכם.
איך זה עובד?
במפגש אחד ממוקד (אונליין או פרונטלי), נבחן יחד את הצרכים והיעדים שלכם, ונבנה תכנית פיננסית בהתאמה אישית:
בחינה מעמיקה של המצב הפיננסי הנוכחי שלכם, תוך התייחסות לכמות הילדים, הגילאים ולוחות הזמנים שלהם.
נסקור אפשרויות השקעה המתאימות לערכים שלכם ולמצבכם הפיננסי. נבין את הכלים הקיימים כמו: חיסכון בקופות גמל, פקדונות, שוק הון ואפשרויות נוספות.
בניית מסלול חיסכון והשקעה כשרה שמתאימים למטרות שלכם.
ליווי בווטסאפ לאחר הפגישה לכל שאלה הקשורה למימוש התכנית.
למי זה מתאים?
רוצים לוודא שתגיעו מוכנים לכל חתונה בלי לפגוע בתקציב השוטף? תכנון אישי אובייקטיבי ייתן לכם את הכלים והביטחון לתכנון נכון.
תכנון פיננסי המתאים למגבלות ההלכה והכשרות בלי להתפשר על תשואות נמוכות
תכנון אישי ואובייקטיבי כולל הכוונה מפורטת וצעדים ברורים שיסייעו לכם לצאת לדרך עם שקט נפשי.
תכנון אישי ואובייקטיבי מתאים גם להורים שכבר קרובים לאירועים, וגם למי שרוצה להתחיל לתכנן מראש – כי תמיד יש מה לשפר ולעשות!
כמה זה עולה?
- פגישת ייעוץ מותאמת אישית של עד שעה.
- תכנית פעולה מפורטת וברורה שתלווה אתכם לכל אורך הדרך.
- ליווי שוטף בווטסאפ או באימייל לשאלות והתייעצות נוספות.